INTERNATIONAL MARKETING

At the time, the two brothers found a plan to get Nike products in Saint-Ouen-l\’Aumône, in the northern suburbs of Paris. \”We sold only M and 42,\” says Cyril. In 2007, they move to the next level and seek to open a franchise. The brothers fall on Foot Corner, with a \”C\”, a sign on the decline. They inaugurate their first store in Roubaix a year later. An operation that costs them 100,000 euros. \”We did as we could, We had to sold our cars\” said the elder. At the time, no bank gave them loans.

FROM AN FRANCHISE STORE TO A CHAIN OF 19 BOUTIQUES, the suburban concept seduces more and more cities thanks to this assumed identity, hence the desire to export internationally.

I) Company in France

a) Internal environment

Strength of the company Weaknesses of the company
 Strong management team
 Store Brand Products
 Good Relationship with Nike & Adidas
 Variety of sport apparel brands
 Consumer Loyalty
 Celebrity endorsement
 19 stores in France
 demand in France increases: more and more shops open  it has faced challenges in moving to other product segments with its present culture.
 Need more investment in new technologies.
 Overly dependant on Nike & Adidas
 Poor advertising
 Brands do not like the store target at the suburbs (Lacoste for example)

b) External environment
Political and Legal Environment:
Since 1 January 2014 the standard rate of VAT increased by 0.4 percent from 19.6% to 20%. The intermediate rate, which was 7%, increased by 3 points or 10% for the year 2014. This increase had negative effects on household consumption as well as on their purchasing power.
In addition, some regulations have to be considered for the textile and clothing market:
The French standards NF EN 13402 of July 1977 define the measures of the human body and specify the way to take these measures. They contain the list of body measurements used to identify the sizes of the different types of clothing. In France, there are three types of labels divided into two categories:
– mandatory labels: composition and price.
– optional labels: care, origin, size and quality label or certificate, as well as the brand name and fiber brand.
Maintenance symbols are managed by COFREET, an association created by professionals in 1964.
But there are other safety standards that regulate the substances used to color a garment, the use of chemical substances and many other substances.
In addition, the sale of a garment in store must comply with

certain regulations in terms of display such as display price in the window for each product exposed or the different means of payment and terms of trade and refunds.
Standards on advertising must be considered: false advertising is prohibited. Article 121.1 of the Consumer Code relating to this type of advertising states: \”Any advertising that includes, in any form whatsoever, misleading or misleading allegations, indications or relate to one or more of the following elements; existence, nature, composition, substantial qualities, content of useful principles, species, origin, quantity, mode and date of manufacture, properties, prices and conditions of sale of goods or services advertised, conditions of their use , results that can be expected from their use, reasons or processes of the sale or provision of services, extent of the commitments made by the advertiser, identity, qualities or abilities of the manufacturer, resellers, promoters or service providers. \”
Finally, competition regulations have been put in place to protect companies from unfair competition.
Economic environment:
Textile industry and clothing industry endure an economic slowdown due to economic crisis.
In fact, this crisis is still firmly organize. Public debt in France is up to 1900,8 billions euros at the end of the third quarter 2013 according to INSEE. This crisis has created a drop of purchasing power of consumers from -0,9% in 2012 according to INSEE.
Nevertheless tourist expenditure in France are rising from 6,3% agreed 35,8 billions euro based on a financial report of DGCIS (General Direct of competitiveness of industry and services ). France greet in 2012, 83 billions foreign visitors beating the record of the past year (81,4 billions), remaining the first tourist destination.

Social environment :
Social context highlights budgetary problem at customers, nevertheless we witness new consumption behavior. Consumer wants to be more responsible determined by the environnement.
Concerning ready to wear sector, customers are looking for best deal but want to consum products of good quality and brand with ethical code. Some customers buy brands in order to distinguish socially.

Technological environment :
In ready to wear sector we assist new innovations in term of material, with fabric more and more innovative (anti-perspire, auto-refreshing, green clothes craft by bacteriums…). But we can find on the market substitute product, spray clothes, or craft with recycle material.
In addition appearance of new information tech and communication like internet are uprising our era. From now, most of customers have already bought something in internet. Besides, smartphone appearance enable consumers to put their loyalty card into it and make the most of special offer provide by the market in reference.

Ecological environment :
According to INSEE on the following period 2007-2013, la textile consumption – clothing know drop without precedent of 11% in value. Even if the economic context isn’t favourable to consumption, most of professional have the feelings that weather has often constitute aggravating factors. Weather looks like to have an impact in household economy. ,
Beyond weather, a phenomenon increasing coming from companies doing his appearance. In fact firms tend to be more environmentally responsible. To do this, most of them integrate in their clothes composition recyclable material. Others put in place a way to recycle clothes in order to be reuse in a different way.
Customers ways to buy had evolve and now they are more solicitous about the environment.

Porter (Analysis of competitive intensity):

Bargaining Power of Suppliers: Suppliers have strong bargaining power because Foot Korner needs suppliers like Nike and Adidas to sell their product. Distributors are subject to supplier prices. I rate the power of suppliers at 4/5.
Trading Power of Customers: Customers have low bargaining power because they can not negotiate the prices imposed on them by the distributor, they have no choice but to match the prices . They can however benefit from some loyalty actions. I evaluate the bargaining power of clients at 2/5
Threats of new entrants: The threat of new entrants is high in this textile market since customs barriers have been removed, it is enough to just rent a room and register at the room of traders to start its activity. 5/5
Threat of substitute products: Substitute products do not pose a threat in this market. 0/5
Competitive intensity: Foot Korner has a high level of competition in France because many stores in France have been selling the same products for many years. Despite this the company managed to make this place in France by collaborating with icons of Rap. 4/5

Annonce des parties que vous allez développer dans ce dossier

II) Internationalization

Belgium

Contexte politique
Sur le plan politique, l’élimination progressive des barrières commerciales dans le secteur du textile a été le développement le plus marquant de ces dernières années. En 1974, l’Accord multifibres entrait en vigueur dans le cadre de l’AGTC. Dans le but de permettre à l’industrie textile de s’adapter progressivement au commerce mondial croissant du textile, des quotas d’importation ont été fixés par cet accord pour la plupart des produits textiles. À l’Accord multifibres a succédé en 1995 l’accord de l’OMC16, qui prévoyait une suppression progressive, en dix ans, des quotas sur le textile. En 2005, les importations de textile et de vêtements en provenance de Chine ont déferlé sur le marché européen17, ce qui a incité les autorités à imposer de nouveaux quotas sur dix catégories de produits du secteur textile et de l’habillement. Le 1er janvier 2008, ces derniers quotas ont eux aussi été complètement supprimés. Les barrières commerciales ont contribué dans le passé à la fragmentation internationale de la chaîne de production textile (Böheim, p. 8). En effet, les produits étaient souvent assemblés dans les pays qui n’étaient pas soumis, ou dans une moindre mesure, à des quotas.
L’élargissement de l’Union européenne de 15 États membres en 1995 à 27 en 2007 a également fait tomber des barrières commerciales pour les producteurs textiles belges. On peut en outre affirmer que la libéralisation progressive d’économies qui étaient fermées jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989, comme certains nouveaux États membres d’Europe de l’Est, la Russie et la Chine, a contribué à stimuler le commerce mondial du textile. L’entrée de la Chine dans le commerce mondial, et l’énorme hausse de ses exportations textiles vers l’Europe qui en a résulté, a constitué sans le moindre doute l’un des développements les plus perturbateurs pour le secteur textile belge18.
Dans le cadre de la préoccupation grandissante suscitée par la problématique de l’environnement, on observe un durcissement des normes environnementales. Très souvent, celles-ci sont édictées par les institutions européennes, avant d’entrer en application selon des clés de répartition dans les différents pays et secteurs. L’importance croissante des normes environnementales se reflète dans l’accord de branche « étalonnage » par lequel des entreprises textiles flamandes se sont engagées vis-à-vis de l’autorité flamande à rejoindre le top mondial en matière d’efficacité énergétique d’ici la fin de l’année 2012. En Wallonie, trois grandes entreprises textiles ont conclu fin 2007 avec le gouvernement régional un accord visant à accroître leurs investissements économiseurs d’énergie de 7,1 % d’ici 2012. Des secteurs apparentés sont également soumis à des normes environnementales plus strictes. L’introduction de REACH en 2007 a par exemple imposé des normes sévères sur l’utilisation de produits chimiques au sein de l’UE-27.
Les entreprises textiles belges bénéficient jusqu’à présent d’une réglementation fiscale favorable pour les travailleurs frontaliers français occupés en ce moment en Belgique. Pour les entreprises textiles, dont la plupart sont implantées dans une région où le marché du travail est en pénurie à proximité de la frontière française, ces travailleurs représentent une proportion considérable de la main- d’œuvre. Fedustria estime que, début 2008, quelque 2 500 travailleurs frontaliers français étaient occupés dans le secteur textile belge.
Enfin, signalons que l’introduction de la déduction des intérêts notionnels en 2007 a eu des retombées fiscales favorables pour le secteur textile. Étant donné que le secteur textile se compose en grande partie de PME familiales, qui dépendent avant tout de leurs fonds propres pour financer leurs projets d’investissement, la possibilité de déduire de leurs impôts un intérêt fictif sur leurs capitaux propres est profitable au secteur.
Contexte économique
Le secteur textile est un secteur traditionnel au sein duquel la concurrence s’est entièrement axée, pour de nombreux groupes de produits, sur la minimisation des coûts. La concurrence des pays à bas salaires sur une série de produits textiles, essentiellement intensifs en main-d’œuvre, accentue encore la pression baissière sur les prix. Des marques et distributeurs de grande taille, dont la production est souvent sous-traitée dans les pays où elle coûte le moins cher, ont également un impact croissant sur les prix et sur l’ensemble du processus de production textile (Eurofound, p. 7). On observe par conséquent depuis quelques années une stagnation des prix à la production des articles textiles belges. Entre 1995 et 2007, ceux-ci n’ont par exemple augmenté que de 1,4 %, contre 27,5 % dans l’industrie totale (hors secteur de la construction).
Depuis quelques années, les prix des matières premières et de l’énergie suivent un schéma de forte augmentation. Compte tenu de la demande croissante en provenance des pays industrialisés et des possibilités limitées de stimuler l’offre à court terme, on ne doit pas s’attendre à des baisses de prix substantielles au cours des années à venir. En outre, les prix énergétiques enregistrés en Belgique en 2007 étaient sensiblement supérieurs à ceux des pays voisins.
On observe également que la Chine, un grand exportateur de textile représentant une part croissante des exportations textiles mondiales (cf. chapitre 1), va investir toujours plus dans l’innovation. Ce pays a par exemple relevé ses investissements en R&D de 0,5 % du PIB en 2000 à 1,5 % en 2006 (Van Pottelsberghe, p. 2). Ceci témoigne à la fois d’une capacité d’innovation croissante de cette économie et d’un poids grandissant des secteurs à intensité technologique dans l’économie chinoise. Qui plus est, d’autres pays exportateurs de textile, comme la Turquie et la Roumanie, sont en train de revaloriser fortement leur production textile afin de faire face à la concurrence de la Chine sur des segments de marché de qualité moindre. La pression concurrentielle indirecte exercée par la Chine sur le marché belge, via l’intensification de la concurrence de pays tiers, est probablement encore plus élevée que les retombées des importations directes de textile en provenance de Chine.
En plus d’accentuer la concurrence, la mondialisation de l’économie et l’intégration croissante des nouveaux pays industrialisés dans l’économie mondiale engendrent également une hausse de la demande de textile sur le marché mondial. Au vu de l’augmentation du nombre de ménages disposant d’un pouvoir d’achat accru, on peut supposer que la demande de textile de haute qualité en provenance de ces pays augmentera également.
Contexte socioculturel
Depuis quelques années, la Belgique se caractérise par une augmentation progressive de l’âge moyen de la population. Compte tenu du faible flux d’entrée des jeunes et de l’âge relativement élevé du travailleur textile moyen, le vieillissement démographique est une question préoccupante pour le secteur textile19.
Comme nous l’avons indiqué précédemment, la popularité des formations textiles a fortement baissé ces dernières années. Alors que le secteur textile recherche entre 500 et 1 000 nouveaux collaborateurs par an, aucun étudiant ne s’est inscrit à la formation de bachelier en textile pour l’année académique 2006-2007. Le secteur souffrirait avant toute chose d’un problème d’image (IVO). Par ailleurs, selon le Ministre flamand de l’Emploi Frank Vandenbroucke, la Flandre comptait 86 étudiants seulement en section textile dans l’enseignement secondaire et 9 dans l’enseignement professionnel à temps partiel. On peut également ajouter que, début 2008, seuls 2 chômeurs suivaient une formation textile gratuite au centre du VDAB à Wevelgem.
Selon Eurostat20, la Belgique disposait toutefois en 2006, parmi tous les États membres de l’UE, de la part la plus élevée de scientifiques et d’ingénieurs dans la population totale (7,8%). Par contre, il apparaît que le nombre d’étudiants inscrits dans les sections scientifiques et technologiques de l’enseignement supérieur est aujourd’hui en dessous de la moyenne européenne.
Un virage important s’est opéré ces dernières années en matière de préférences des consommateurs. Au lieu de vouloir copier le reste de la masse, les consommateurs se laissent de plus en plus guider, lors de leurs achats, par la recherche d’une identité et d’un sens (Maenhout et al., p. 19). Ils n’achètent plus des produits, mais des « sensations ». Cette nouvelle tendance accroît l’importance de la fourniture de services. On observe dans le même temps que les cycles de la mode et, partant, les cycles de vie des produits sont de plus en plus brefs. Le vieillissement de la population entraînera également une modification des préférences des consommateurs. Ainsi, on peut s’attendre à une hausse de la demande de textiles médicaux.
Enfin, signalons que la part des marchandises textiles dans les dépenses totales des ménages n’a cessé de baisser au cours des dernières décennies, simultanément à l’augmentation du pouvoir d’achat.
Contexte technologique
Les progrès des technologies de l’information et de la communication ont grandement facilité la sous- traitance de certains stades du processus de production. Ceci a fortement contribué à la fragmentation du processus de production, chaque étape de la production se déroulant sur le territoire le plus avantageux possible. La baisse des coûts de transport a également contribué à l’internationalisation des processus de production dans le secteur textile.
Les TIC garantissent une circulation plus rapide des informations entre les fournisseurs et leurs clients. Les producteurs peuvent ainsi adapter plus rapidement leur production en fonction de la demande sur le marché. Puisqu’elles sont plus promptes à anticiper la demande future, les entreprises textiles sont également plus à même de limiter leurs stocks.
Le recours croissant à la production assistée par ordinateur (PAO) a grandement contribué à l’automatisation au sein du secteur textile. Grâce à la conception assistée par ordinateur (CAO), les stylistes disposent également d’une flexibilité accrue lors de la création de nouveaux modèles.
Une multitude de nouveaux matériaux de production ont été conçus ces dernières années et offrent des possibilités de création de produits textiles innovants. À titre d’exemple, les secteurs de la chimie et de la biotechnologie ont développé de nouvelles fibres et bactéries qui réagissent de manière intelligente aux modifications de leur environnement.

Conclu :
Il ressort de cette analyse PEST que le secteur textile belge est confronté à une concurrence accrue. De par l’élimination des barrières commerciales, les progrès des TIC et la baisse des coûts de transport, il est de plus en plus facile pour une entreprise implantée au bout du monde d’entrer en concurrence sur le marché européen, qui constitue le principal débouché des entreprises textiles belges.
En outre, on observe ces dernières années une fragmentation continue de la chaîne de valeur et de la filière de production des entreprises textiles. Les avancées technologiques permettent aux entreprises de disperser toujours plus leurs processus de production et de se concentrer sur leurs activités principales. En partie sous la pression de la concurrence internationale, les activités intensives en main- d’œuvre sont délocalisées à l’étranger.
Le vieillissement démographique, l’image négative du secteur textile ainsi que d’autres facteurs, comme la hausse des prix des matières premières, restreignent considérablement la disponibilité de facteurs de production textile. De nombreuses opportunités apparaissent néanmoins également sous la forme d’une demande croissante et plus exigeante conjuguée à de nouvelles méthodes de production et à de nouveaux matériaux.
La demande :
Une demande exigeante et sophistiquée incite donc les entreprises à innover et à valoriser leur gamme de produits. De fait, une demande domestique forte et précoce ne constituera un avantage que dans la mesure où elle oriente l’industrie concernée vers des produits et des caractéristiques susceptibles de répondre au mieux à la demande internationale.
Une demande intérieure relativement grande peut permettre à une industrie de réaliser des économies d’échelle. Une faible demande intérieure peut en revanche inciter une industrie à exporter davantage. Comme nous l’avons déjà indiqué, il se peut que certains déterminants de la compétitivité d’une industrie belge aient été empruntés à ses partenaires commerciaux. C’est pourquoi il peut s’avérer intéressant, dans le cadre de cette étude, d’examiner la demande étrangère adressée à un secteur.

Opportunités du marché Menaces du marché

PESTEL De L’Allemagne

Legal policy:

According to the REACH Regulation of the European Union, manufacturers and importers of textile products containing potentially hazardous chemicals must register these substances with the European Chemicals Agency and ensure appropriate communication along the supply chain. The main objective of REACH is to control the safety of chemicals in consumer products, including textiles. It\’s a threat to the market because
The most widely used and recognized quality certificate for textiles in Germany and the EU is the Oeko-Tex 100 standard. This voluntary certification offers the textile and clothing industry a uniform standard for consumers wishing to specifically buy textile products without harmful chemicals. All raw materials must be tested and certified in accordance with the standard.
Economy
We can note a sharp increase in GDP of 2.2% over one year, which is an opportunity for the market because the country is doing well economically, Germany produces the biggest wealth in Europe.
The German per capita GDP is 46747.19 usd
The Germans are ranked 9th in Europe with a purchasing power of 21,879 euros in 2016. Germany ranks ahead of the French which is an opportunity for the German market.
The German unemployment rate stagnated in December at 5.5% on a seasonally adjusted basis, while for the year as a whole it dropped to 5.7%, which has never been seen since 1990, when after the figures released Wednesday by the Employment Agency.
Social
Social security is compulsory in Germany, according to their annual income the Germans are obliged to join a public or private social system. This system works as in France by monthly social security contributions that differ according to wages. This is an opportunity for the market because Germans do not need to think about financing their care.
Unlike their French neighbors, who have a more consumer-oriented mode of consumption from a cultural point of view, the Germans are more avant-garde and prefer to buy rather mid-range clothes.
A study conducted by the fashion institute in Germany shows that out of 5000 passersby aged between 20 and 35 years old 90% of young adult people adopt a sport and streetwear style. This is an opportunity for the market as consumers are increasingly adopting a new style of clothing.
Technological:
The Germans have created a textile fiber made from recycled milk. This protein that they extract in milk can replace cotton and other synthetic materials
Connected objects take over the textile industry, German industry uses energy-gathering textiles to create connected clothes.
According to its authors, the federal government\’s R & D spending jumped 75% between 2005 and 2016. It will reach 15.8 billion euros this year, according to the finance law, or 2.9% of the gross domestic product. (GDP). This makes Germany the number one European investment in innovation in Europe. Berlin is now close to the 3% of GDP target set by the Europe 2020 Strategy.

Environmental:
Millions of tons of textiles are dumped every year. The overconsumption of clothing has a considerable impact on our Planet Materials used, means of transport used, wastage … are all factors that make the textile industry largely contributes to environmental pollution.
This environmental impact is a threat to the German market as these factors may affect a decrease in consumption
Green Peace Germany has published a report titled \”Destination Zero\” which aims to ensure that the textile industry in Germany reduces the release of hazardous chemicals into rivers and oceans. This report has been read and approved by 80 companies in the country. It is a threat to the market, the textile industry will have to pay more and more attention to these releases of chemicals.

Offers:
The German ready-to-wear market is highly competitive with many companies competing for market share. There are new trends in consumer behavior, with consumers buying more and more sportswear, which creates a strong competitive intensity for companies that specialize in this market. The textile and clothing industry in Germany generated sales of 19.2 billion euros, the second largest consumer goods sector behind the agri-food industry.
The main companies in this market are: Adidas, Puma, Hugo Boss, Esprit, Escada without forgetting Bread and Butter.

Les 5 forces de Porter :
Bargaining power of consumers : german consumers have multiple choices between companies who provide clothing line, customers has a strong negotiating power. 4/5
Bargaining power of suppliers : Ready to wear companies use average raw material that can be provide by a lot of suppliers , companies possesses a strong negotiating power on retailer. 2/5
Threats of new entrants : Textile market in Germany isn\’t gridlocked, there is an importante rivalry but demand is in a constant expansion, so places are still available for newcomer. 3/5

Sport and especially soccer are part of la german culture since years. That part of the culture has an impact on consumption. In fact clothes ( jersey, tracksuits, sweat) and other stuff in link with sport are highly consume.
A study led in 2009 by a fashion institue in Germany reveal that style of dress of people aged between 20 and 35 changed this over recent year, teenagers wearing more and more relax.

Conclusion:
In spite of some threats on the market, the establishment in Germany is still favourable because population represent a strong demand and the economic indices such as purchasing power and GDP per capita are high regarding of the other european countries.

PESTEL, Luxembourg :

Type of factors Factors Favorable / Unfavorable
Political – legal Regulation of the European Community of December 18, 2006 the restriction of chemicals.
September 27, 2011 regulation on textile fibers and labeling.
Obligation to mark textile products and their composition
Laws concerning standards and conditions of work (pay, break time …)
MFA: The Multifibre Arrangement (general rules of protection that guide bilateral agreements between countries during import / export) Unfavorable
Unfavorable
Unfavorable
Unfavorable
Favorable
Economical Luxembourg is ranked at the 3rd place in the world ranking of purchasing power (30,482€ per person)
The ready-to-wear sector represented 977 million euros in 2016
Independent and multi-brand stores alone account for 60% Favorable
Favorable
Unfavorable
of all points of sale Increase in the price of cotton
The average monthly salary of a Luxembourger ranges from € 1442.00 to € 2300.00
Luxembourg imported 18164.8 million euros of foreign products in 2016.
Luxembourg is a politically stable country which makes it an attractive destination for investments
Development of new markets because of people\’s awareness of ecology (biodegradable clothes, eco-responsible)
In Luxembourg, as everywhere else in the world, the ready-to-wear market creates many jobs (especially in developed countries).
For the past 15 years in Luxembourg textile production has doubled, putting the factory workers to the test. Unfavorable
Favorable
Favorable
Favorable
Unfavorable
Favorable
Unfavorable
Sociological Modern lifestyles require an
increase in support for Fast Fashion (the fact of producing and disseminating in constantly new collections Unfavorable
collections)
Awareness of people about ecology (biodegradable clothing, eco-responsible)
Campaign put in place to show Luxembourgers how to buy or get rid of the clothes you want more without throwing them away. Luxembourgers are mostly vigilant about the purchase of clothing because some major brands use low-cost labor in other countries where labor regulations are not identical to those of European countries.
A part of the Luxembourg population would be ready to abandon the purchase of high-class clothing to \”boycott\” this inequality of working conditions. Unfavorable
Unfavorable
Technological Innovations machines that
manufactures clothing that reduces pollution and allow a rapid production.
Internet, e-commerce becoming more and more popular and used
Scientific innovation:
development of new generations of textile fibers (organic fibers, stable term, para-amide, polyethylene, etc.) Favorable
Favorable
Favorable
Ecological Every year, millions of tons of textiles are landfilled. This is due to overconsumption of Luxembourgish clothes. This overconsumption of clothing has a considerable impact on the planet and plays a role on global warming (materials used, means of transport, waste …) This overconsumption causes pollution of the environment. Unfavorable
Offer :
• – The textile market is a saturated market. Indeed it has a lot of business implanted in this
market.
• – There are about 40 stores in the textile sector in Luxembourg, not counting the stores of international competitors.
Competitors :
● National
o – Gigi Art
o – Lessure Workwear
o – Les Erables
o – De Bitzatelier
o – Fachmaart Robert Steinhäuser
● International
o – Diversity textile
o – Inditex (Zara, etc.)
Les 5 forces de Porter :
Bargaining power of consumers : 2/5, As these products are usually sold online or in a store, consumer negotiation is not possible other than by the fact that there are many competitors and therefore people can just go buy things from an other store (unless it is a unique product)
Bargaining power of suppliers : 2/5, They have multiple choices for suppliers, but Luxembourg is a small country, so there choices are not that large either, otherwise it adds costs.

Threats of new entrants : 3/5, The market is not yet saturated so it is still possible for new companies to enter the market.
Threats of substitutes : 4/5, In the textile sector, there are many substitute products, as there are many different ‘styles’ of products (discount, high-range, for men, women …)
Intensity of competition : 3/5, There are many competitors in this sector, but Luxembourg is quite a small country, so the the demand is almost superior to the offer
Demand :
• – Luxembourgers have a multitude of choices through the offers of the ready-to-wear
market. A note that the demand is lower than the offer.
• – Consumers are becoming more and more conscious about climate change and would like to change towards a more ecological consumption mode

1.2 Choix du nouveau marché d’implantation : matrice de sélection

A) MARKET MATRIX SELECTION
Criteria Belgium Germany Luxembourg
Market accessibility :
 Physical factors
 Socio cultural factors
 Economic & political context 3 4 2
Potential of the market :
 Demand
 International openness of the market 3 4 1
Country risk:
 Safety of transactions
 Financing problems
 Payment
 Safety of investment 5 5 4
totale 11 13 7

B) COUNTRY CHOICE
Afterxanalyzingxthexresultsxattributedxtoxeachxcountryxusingxthexselectionxmatrix,wexhavexchosenxtoxestablishxourselvesxinxGermany.
AsxfarxasxGermanyxisxconcerned,wexhavexchosenxtoxsellxourxproductsxinxstores.Wexbelievexthatxthisxentryxmethodxisxthexmostxappropriatexforxthisxmarket, becausexitxwillxallowxusxtoxpromotexthexsalexofxourxclothesxbyxremainingxconsistentxwithxthexcountry\’sxmainxconsumptionxmethod.
Indeed,asxwexhavexseenxpreviously,thexconsumptionxhabitsxofxGermansxarexsimilarxtoxthosexofxFrench.ThesextwoxcriteriaxcorrespondxtoxourxcompanyxandxwexxbelievexthatxitxwouldxbexablextoxsatisfyxaxcertainxpartxofxGermanxdemand. Nevertheless,wexdidxchoosextoxopenxaxphysicalxstore,becausexthexGermansxdon’txdoxaxlotxofxtheirxshoppingxonlinexforxclothes,theyxpreferxtryxbeforexbuyxtheirexclothes.
AndxconcerningxourxentryxonxthexGermanxmarket,wexhavexdecidedxtoxpickxthatxonexbecausexfirstxofxall,consumptionxhabitsxandxexpectationsxcorrespondxentirelywithxwhatxourxcompanyxoffers;theyxseekxnewxstylexofxclothesxforxyoungxpeoplexfromxsensitivexneighborhoods.Andxabovexallxbecausexthexmarketxisxnotxsaturated.
I) Business Development in the chosen country

C) STRATEGIC MARKETING
Asxwexsaidxitxbefore,xthexconsumptionxhabitsxofxGermansxarexsimilarxtoxthosexofxFrench, xsoxwexdecidedxtoxstandardize. xWexchoosextoxsellxthexsamexproductsxasxinxFrance.

Conclusion:

In spite of some threats on the market, the establishment in Germany is still favourable because population represent a strong demand and the economic indices such as purchasing power and GDP per capita are high regarding of the other european countries.